CRM für Finanzdienstleister

Mehr Schlagkraft für Ihre Marketing- und Vertriebsabteilung.

CRM für Finanzdienstleister

Sie möchten Ihr Kundenmanagement verbessern und die Kundenbindung intensivieren? Zusätzliche Potentiale im Up- und Cross Selling sollen dabei nicht ungenützt bleiben?

Mit einer CRM-Lösung für Finanzdienstleister können Sie:

  • Ihre Vertriebs-Produktivität um bis zu 23% steigern
  • Ihre Service-Qualität um bis zu 18% verbessern
  • Ihre Arbeitsprozesse in der Kundenbetreuung um bis zu 42% reduzieren

Quelle: Microsoft-Erhebung bei Volkskreditbank AG, Security Service Credit Union und Metro Bank.

Die Herausforderung

Die Finanzkrise hat das Banken- und Versicherungssystem nachhaltig verändert. Eine Strategie, um den gegenwärtigen Herausforderungen zu begegnen, ist den Hebel bei den Kunden anzusetzen. Stichworte wie Kundenbindung, Vertrauensbildung, Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit gewinnen immer mehr an Bedeutung.
Erzielen Sie besseren Unternehmenserfolg mit der gleichen Mannschaft!

So bringen Sie Vertrieb und Marketing auf Kurs

  • In Power-Workshops werden Ihre Mitarbeiter von uns aktiv in das CRM-Projekt einbezogen. Dies führt zu Mitgestaltung statt "Verordnung von oben" und damit zu höherer Motivation bei Ihrer Mannschaft, neue CRM-Prozesse aktiv anzuwenden.
  • Mit unseren Branchenexperten aus der Banken- und Finanzbranche sorgen wir für eine vernünftige Umsetzung der CRM-Lösung, angepasst an Ihr konkretes Geschäftsmodell, Ihr Konkurrenzumfeld, Ihre Unternehmensgröße und die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter.
  • Sie erhalten in kürzester Zeit ein schlagkräftiges Werkzeug, welches Sie aktiv in der Steuerung Ihrer Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie im Controlling der gesetzten Maßnahmen unterstützt.
  • Wir bieten neben exzellentem Know-How über Ihre Branche auch umfangreiche Erfahrung mit der Anbindung unterschiedlichster Bankensoftware, um das Maximum für Sie herauszuholen.

Schnelleres und effizienteres Marketing

Ihr Marketingteam kann Multi-Channel-Kampagnen planen, durchführen und analysieren, sodass Sie Ihre Marketingziele leichter erreichen. Sprechen Sie Kunden in jedem Kanal (Newsletter, Social Media, Telemarketing, usw.) individuell an, bauen Sie Ihre Pipeline auf, und belegen Sie den Return on Marketing Investment (ROMI) – in Echtzeit.

  • Durchführung von Multi-Channel-Kampagnen
  • Veranstaltungsmanagement
  • Zielgruppenselektion mit flexibel definierbaren Kriterien
  • Automatisierter Versand von Aussendungen & Einladungen
  • Integration mit Ihrer Webseite für Anmeldungen und Rückmeldungen
  • Nachbearbeitung von Events und Kampagnen
  • Automatisierte Aufgabenerstellung und Verteilung
  • Analyse von Social Media Inhalten mit Bezug auf Ihr Unternehmen und Leistungen
  • Kommunikation über Social Media Kanäle direkt aus dem System heraus

Mehr Schlagkraft mit gleicher Mannschaft

Ihre Vertriebsmitarbeiter und Kundenbetreuer sind jetzt noch effizienter. Mithilfe umfassender Informationen über Ihre Kunden und den passenden Werkzeugen zur Erleichterung der täglichen Arbeit, können Sie sich auf die richtigen Kunden und Prioritäten konzentrieren. Durch die Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem ganzen Unternehmen wird Ihre Kundenansprache personalisiert und Ihre Mitarbeiter können vertrauenswürdige Beziehungen mit Ihren Kunden aufbauen und somit höhere Umsätze erzielen.

  • Definieren Sie Ihre Prozesse individuell mit Regeln, Checklisten, Automatismen und Workflows
  • Flexibel definierbare Bewilligungsprozesse (z.B. 4-Augenprinzip, Genehmigungsrichtlinien, Schwellenwerte für Kreditvergabe etc.)
  • Durchgehende Abbildung Ihrer Prozesse für Neukundenakquisition, Bestandskundenvertrieb und Customer Service
  • Helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern bei der Ablöse von Konkurrenzprodukten und Nutzung unentdeckter Potentiale
  • Aktivitäten und Aufgaben strukturiert verwalten und nachverfolgen
  • Besuchsberichte, Protokolle und Notizen schnell und einfach erfassen
  • Mobiles Arbeiten mit Smartphone oder Tablet

 

 

360° Kundensicht über alle Kanäle und Geschäftsbereiche

Unsere CRM-Lösungen für Finanzdienstleiser bieten Ihren Mitarbeitern den vollständigen Überblick über Ihre Kunden und helfen, Wesentliches immer am Radar zu haben.

  • Darstellung von Informationen aus Markt und Marktfolge (z.B. Pipeline und Gesamt-Obligo)
  • Abbildung von Konzernstrukturen und Unternehmensverbindungen
  • Automatisierte Benachrichtigung der Stakeholder und Aufgabenerstellung bei Aktivitäten oder Veränderungen von Kunden
  • Informationen über vergangene und bevorstehende Kunden-/Interessenten-Aktivitäten  
  • Informationen über Bestände Ihrer Kunden (Produkte)
  • Informationen über Konkurrenzprodukte, die Ihre Kunden halten
  • Performance Ihrer Produkte im Vergleich zu Konkurrenzprodukten (Live-Import)
  • Watchlist über eventuelle Cross- & Upselling-Potentiale

Das standardisierte Sicherheitskonzept von Microsoft

Ob als on-premise (Installation bei Ihnen im Haus oder im Rechenzentrum Ihrer Wahl) oder online (Cloud) Lösung bei Microsoft gehostet: Microsoft Dynamics CRM und Microsoft Dynamics CRM Online bieten ein Sicherheitsmodell, mit dem die Datenintegrität geschützt und die Geheimhaltung von Daten gewährleistet wird. Außerdem wird damit ein rascher Datenzugriff und eine effiziente Zusammenarbeit unterstützt.

  • Kategorisierung von Benutzern nach Rolle und entsprechende Beschränkung des Zugriffs
  • Benutzerzugriff auf ausschließlich relevante Informationsebenen
  • Unterstützung der Datenfreigabe für bestimmte Zusammenarbeitsfunktion
  • Vermeidung des Benutzerzugriffs auf Datensätze, die der Benutzer nicht besitzt oder freigibt
  • Aufzeichnung und Nachvollziehbarkeit von Änderungen an bestimmten Daten (definierbar)

Analytisches CRM: Faktenbasierte Steuerung Ihrer Marketing- & Vertriebsaktivitäten

Werten Sie kampagnenbezogen Pipeline und Umsatz aus, um einen realen Einblick in Ihre Effizienz zu erhalten. Gewinnen Sie mit Cross-Channel-Service, produktiveren Mitarbeitern und flexiblen Servicemodellen langfristig treue Kunden. Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter mit personalisierten, rollenbasierten Dashboards, und verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Kampagnenergebnisse und Performance. Erleichtern Sie das Reporting, indem Sie jedem Mitarbeiter vertraute Werkzeuge wie Microsoft Office Excel und Power BI für die Erstellung von Berichten in Echtzeit zur Verfügung stellen.

  • Ihre Mitarbeiter erhalten die Informationen und Werkzeuge, um die richtigen Kunden zu finden und die richtigen Abschlüsse zu erzielen.
  • Machen Sie sich in Sozialen Medien ein Bild über die Stimmung am Markt zu Ihrer Marke, Ihren Produkten und Dienstleistungen.
  • Behalten Sie Kunden-, Produkt- und Mitarbeiterperformance (z.B. Forecast vs. Budget) im Auge.
  • Analysieren Sie die Effizienz von Kampagnen und Events
  • Werten Sie sämtliche CRM-Daten aus und arbeiten Sie die Erkenntnisse in weitere Markt-Prozesse für eine zielgerichtete Ansprache ein.
DI (FH) Hana Bergh, MSc26.07.2016

Wettbewerbsvorteil & optimierte Ressourcen

Nutzen von CRM für die IT & Beratungsbranche
Ich freue mich, alle Anschlussleser begrüßen zu könn... weiterlesen

Yves-Deniz Obermeier24.03.2016

Mit diesen 6 Tipps gelingt Ihre CRM-Einführung garantiert

Customer Relationship Management bei Finanzdienstleistern
Der Konkurrenzkampf wird härter, die Branche i... weiterlesen

Was für Kunden zählt ist das Ergebnis! Und darauf haben wir uns spezialisiert. Sehen Sie selbst, welche Kunden wir erfolgreich hegen und pflegen.